La gestion de patrimoine vise à organiser, structurer et faire évoluer le patrimoine dans le temps, en fonction des objectifs personnels, familiaux et financiers de chacun. Le Notaire accompagne ses clients dans une approche globale et sécurisée, tenant compte de l’ensemble des composantes juridiques, civiles et fiscales.

Il intervient notamment dans la restructuration du patrimoine, afin d’en améliorer la lisibilité, l’équilibre et la cohérence, qu’il s’agisse d’actifs immobiliers, financiers ou professionnels. Le Notaire conseille également sur la répartition et l’articulation des placements, notamment en matière d’assurance-vie, en veillant à l’adéquation des choix opérés avec la situation familiale et les objectifs à moyen et long terme.

Dans une logique d’anticipation, le Notaire met en œuvre des techniques juridiques telles que le démembrement de propriété ab initio, permettant d’organiser la détention et la transmission des actifs, ainsi que des dons manuels de sommes d’argent, réalisés dans un cadre sécurisé et conforme aux règles fiscales en vigueur.

Par son rôle de conseil, le Notaire permet ainsi d’optimiser la gestion du patrimoine, d’en assurer la protection et d’en préparer l’évolution, dans le respect des volontés du client et des valeurs fondamentales du notariat.